پنج گفتگو، چارچوب یک ازدواج ناموفق را در این فیلم به نویسندگی اینگمار برگمان درباره والدینش شکل می‌دهند. آنا، همسر گناهکار (با بازی پرنیلا آگوست)، رابطه خارج از ازدواج خود را نزد یک کشیش که دایی‌اش جیکوب (با بازی ماکس فون سیدو) است، فاش می‌کند. جیکوب او را تحت فشار می‌گذارد تا گناهانش را نزد همسرش هنریک اعتراف کند. با رفت و برگشت فیلم در زمان، مفهوم حقیقت به چالش کشیده می‌شود. توماس، معشوقه آنا، و هنریک درخواهند یافت که اعترافات آنا هیچ‌کس را تبرئه نمی‌کند و تنها قدرت وارد کردن رنج بیشتری را دارد.

هشت بخش کوتاه درباره موضوعات مختلف، از جمله بزرگ شدن یک نوزاد، چارلی چاپلین، بیرگیت نیلسون، پیست مسابقه لومان، پاکیزگی شهوانی، ادبیات فرانسه و یک زن سیاه‌پوست در کمدی در محله فارستا در نزدیکی استکهلم.

ملوان بو فردریکسون در حال سفر به خانه برای گذراندن مرخصی است. او حادثه‌ای را به یاد می‌آورد که در ۱۲ سالگی باعث آن شده و منجر به مرگ دختر جوانی شده بود؛ اتفاقی که باعث شده او نسبت به مرگ احساس انزجار پیدا کند. او پس از بازگشت به خانه با اوا ملاقات می‌کند، دختری که به او علاقه‌مند می‌شود و آن‌ها برای شروع یک زندگی مشترک با هم به استکهلم نقل‌مکان می‌کنند.

ملکه شب دخترش "پامینو" را به "تامینو" تحویل میدهد و تامینو مجبور است تا دختر را به نزد پدرش و کشیش ساراسترو برگرداند. ملکه به تامینو یک فلوت جادویی میدهد و یک پرنده...